冻梨网A股资金面日报:104亿主力资金撤离电子行业北向资金连续4日净流入

A股资金面日报:104亿主力资金撤离电子行业北向资金连续4日净流入

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A股三大指数今日集体小幅收跌,其中沪指下跌0.46%;深证成指下跌0.67%;创业板指下跌0.15%。两市合计成交9537亿元,行业板块多数收跌,下跌个股数量超过3000只。主力资金全天净流出304.72亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态,北向资金今日净买入34.23亿元。

主力资金:

资金面上,今日主力资金全天净流出304.72亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出89.57亿元;创业板主力资金净流出58.41亿元;科创板主力资金净流出19.26亿元;沪深300成份股主力资金净流出133.37亿元。主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,今日下跌3.41%,全天净流出资金93.92亿元。

从行业板块来看,申万所属的28个一级行业,有7个行业板块主力资金呈现净流入,其中,银行行业板块主力资金净流入最多,净流入金额为11.16亿元;21个行业板块主力资金呈现净流出,其中,电子行业板块主力资金净流出最多,净流出金额为104.16亿元;行业板块主力资金净流出较多的还有非银金融、计算机、交通运输、汽车、电气设备。

统计显示,截至2月3日收盘,沪深两市共646只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,澳柯玛连续26日主力资金净流出,排名第一;中原证券连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出186.91亿元,中信证券紧随其后,10天累计净流出76.95亿元。

统计显示,近三日上证指数上涨0.98%,A股成交金额较前三日下降2.86%,主力资金净流入最多的概念为大消费,该概念所属个股共有48只,其中主力资金净流入前列的个股是五粮液、贵州茅台、山西汾酒,分别净流入23.54亿元、19.62亿元、8.79亿元;净流出最多的个股为恒瑞医药、洋河股份、爱尔眼科,净流出5.53亿元、5.30亿元、4.51亿元。

  北向资金:

北向资金今日先抑后扬,尾盘在指数走弱时加速进场,全天净买入34.23亿元,早盘一度净卖出超30亿元。具体来看,沪深分化明显,沪股通净买入5.66亿元,远低于深股通的28.57亿元。北向资金已经连续4日净流入,累计流入净额达到127亿元,对此越声理财认为,这说明了外资对市场并不悲观。

2月3日,北向资金当日成交净买额为34.23亿元,交易所公布的沪深港通十大成交股显示,今日北上资金大幅净买入宁德时代9.52亿元,同时,净买入阳光电源6.30亿元,大幅净卖出上海机场14.67亿元。

2月2日,共有755只股获北向资金持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有39只,增持市值最多的是阳光电源,最新持股量为1.07亿股,环比增加5.63%,增持市值为5.64亿元,其次是长江电力、五粮液。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。统计显示,截至2月2日,2213只股获北向资金持有,合计持股量867.38亿股,持股市值为2.54万亿元。以持股量占比统计,34只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有51只。

2月2日,北上资金净买入金额达32.81亿元,已连续第三个交易日实现净流入。今年以来,北上资金累计净买入额达466.97亿元。其中,今年1月份净买入额达399.57亿元。从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,今年以来截至2月2日,共有47只个股现身前十大成交活跃股榜单,有26只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入306.4亿元。

龙虎榜:

2月3日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是威孚高科,为2.44亿元。数据显示,该股日内大涨超10%,近30个交易日股价累计上涨11.49%,日内换手率6.96%。机构参与龙虎榜中个股共涉及24股,其中11股被机构净买入,森麒麟被买入最多,为7864万元。

统计显示,2月3日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.20亿元,其中,净买入的个股10只;净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是陕西黑猫、威孚高科、奥佳华等,净买入金额占当日成交额比例达5.66%、4.15%、8.66%。此外,机构净卖出居前个股分别为科大讯飞、天际股份、贝瑞基因等,净卖出金额占当日成交额比例达1.75%、15.01%、18.35%。

2月3日,科大讯飞跌停,龙虎榜数据显示,北向资金买入4.41亿元并卖出2.9亿元。一个机构席位买入4591万元,两个机构席位合计卖出1.43亿元。招商证券交易单元(353800)买入1.2亿元并卖出1.53亿元,华安证券上海浦东南路证券营业部买入1.4亿元。

  游资情报:

统计显示,2月3日龙虎榜中营业部资金净买入3.20亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是科大讯飞、威孚高科、C南极光等,净买入金额占当日成交额比例达1.72%、5.99%、4.63%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天成自控、盛达资源、南极电商等,净卖出金额占当日成交额比例达31.98%、7.05%、1.75%。

  大宗交易:

2月3日沪深两市77只个股发生155笔大宗交易,共成交106.17亿元。其中,沪市30只个股共62笔大宗交易,总成交额为11.41亿元;深市47只个股共93笔大宗交易,总成交额为94.76亿元。沪指当日收盘报3517.31点,下跌0.46%,成交金额4137.31亿元。

长江电力2月3日大宗交易平台共发生2笔成交,合计成交量1701.88万股,成交金额3.32亿元。成交价格均为19.48元。进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为15.93亿元。

贵州茅台2月3日大宗交易平台共发生3笔成交,合计成交量1.62万股,成交金额3502.53万元。以折溢价进行统计,今日3笔大宗交易成交价相对收盘价,有1笔为折价交易,折价率最高达11.85%。进一步统计,近3个月内该股累计发生149笔大宗交易,合计成交金额为50.70亿元。

股东增减持:

近10个交易日(1月20日~2月2日)共有34家上市公司股份获高管增持。从增持金额看,近10日增持金额最多的是恺英网络,累计增持1325.49万股,增持金额合计5943.33万元;其次是高能环境,增持量为230万股,增持金额3046.35万元。

  两融数据:

截至2月2日,沪深两市两融余额为16824.7亿元,较前一交易日增加18.01亿元。其中,融资余额为15382.56亿元,较前一交易日减少2.17亿元;融券余额为1442.14亿元,较前一交易日增加20.18亿元。

近5个交易日(1月27日-2月2日)27股连续5天获融资净买入。获融资净买入前5名的个股分别是白云机场、鲁商发展、广信股份、冠豪高新、利尔化学。其中,白云机场5天累计融资净买入2.41亿元,位居榜首。

统计发现,截至2月2日,沪深两市两融余额为16824.71亿元,较前一交易日增加18.01亿元。其中,融资余额为15382.56亿元,较前一交易日减少2.17亿元;融券余额为1442.14亿元,较前一交易日增加20.18亿元。从行业方面看,有14个行业被融资客净买入,其中,汽车、有色金属和休闲服务等三行业净买入额均超3亿元,合计18.41亿元。

2月2日,共有778只个股融资余额出现增长。其中,18股融资余额增幅超过10%。融资余额增幅最大的是中辰股份,较上一交易日增加42.51%。融资余额增幅较多的还有三棵树、信邦制药、秋田微、白云机场、药易购、晨光文具等股。

2月2日,共有779只个股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有176只,其中19只融资净买入额超1亿元。比亚迪获融资净买入额居首,当日净买入5.53亿元;其次是中国中免,融资净买入2.62亿元。

基金数据:

数据显示,今年1月份共有122只基金成立,合计发行规模达到4901亿元,从发行总规模上看,仅次于2020年7月份5389亿元的发行水平,为历史第二高点。而从平均发行规模上看,今年1月份122只基金的平均发行规模达到40.18亿元,则超越了去年各月的平均发行水平,为近几年来的最高峰。从售卖期限来看,整个1月,共有39只基金一日售罄,且其中有26只发行规模在50亿元以上,更有7只发行规模在百亿以上。

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(文章来源:东方财富研究中心)

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